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Integración de Tactiq con HubSpot

Cómo enviar transcripciones de Tactiq a HubSpot

Rielee Velasco avatar
Escrito por Rielee Velasco
Atualizado há mais de uma semana

Este artículo explica cómo conectar Tactiq a HubSpot para enviar transcripciones de reuniones directamente a tu CRM.

Cómo conectar Tactiq a HubSpot

  • Accede al panel de Tactiq.
    ​

  • Haz clic en Integraciones en el menú lateral.
    ​

  • Al lado de HubSpot, haz clic en Conectar.
    ​

  • Autoriza a Tactiq para acceder a tu cuenta de HubSpot.
    ​

💡 Nota: Puedes revocar o gestionar el acceso de Tactiq a HubSpot en cualquier momento desde la configuración de aplicaciones en HubSpot.

Cómo enviar una transcripción a HubSpot

  • Accede a Mis Reuniones en el panel de Tactiq.
    ​

  • Haz clic en una reunión para abrir la transcripción.
    ​

  • Haz clic en el botón Exportar.
    ​

  • Selecciona Enviar a HubSpot.

Podrás:

  • Seleccionar el contacto, empresa o negocio de HubSpot al cual quieres adjuntar la transcripción.
    ​

  • Agregar notas adicionales antes de enviar.

Después de enviar, la transcripción aparecerá como una nota en el registro seleccionado dentro de HubSpot.
​

💡 Nota: Asegúrate de que el contacto o registro al cual deseas enviar la transcripción ya exista en HubSpot.

¿Necesitas ayuda? Ponte en contacto con el soporte.

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